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  • 资本圈 | 中信泰富、复地拟发公司债 金元证券76%股权98亿挂牌

    观点地产网

    2019-12-27 17:33

  • 将房地产金融、基金、九五至尊5备用网址等资讯尽收眼底。

    首创一日引资73.66亿 北京集体土地租赁住房项目获53亿元融资

    12月27日晚间,首创置业股份有限公司发布公告称,北京项目公司拟合计融资53亿元,首创置业同意就项目公司于融资文件下所承担的全部还款责任提供保证担保。

    九五至尊5备用网址观点地产新媒体了解到,首创置业于2019年2月20日公告称,全资附属公司首创新都拟增资490万元取得北京致诚鑫达物业管理有限公司(项目公司)49%股权,并提供不超过9.1亿元的股东借款,用于开发北京朝阳区一宗租赁住房用地。

    据悉,上述有关交易于2019年4月10日交割。于12月27日,项目公司由首创新都及大洋致诚(独立第三方)分别持股49%及51%。上述地块位于朝阳区十八里店乡西直河村五环外的地块,将建设集体土地租赁住房项目(建筑总规模约40万平方米)。

    九五至尊5备用网址公告显示,于12月27日,为提供该地块开发建设所需资金及补充项目公司流动资金,项目公司订立银团贷款协议以借入不高于人民币33亿元的银团贷款,期限为24年,利率为LPR加0.1%(每届满12个月时根据届时LPR予以调整)。

    此外,项目公司拟向中国合资格投资者非公开发行本金总额不高于人民币20亿元的项目收益专项债券,期限不超过15年。

    对此,首创置业表示,该地块项目作为集团首个、最大规模(建筑总规模约40万平方米)集体土地租赁住房项目,将为集团租赁住房业务的大规模发展打下坚实的基础。公司董事相信,该地块项目将充分展现集团建设运营大型租赁住房项目的能力,增加集团的区域影响力,进一步提升集团品牌。

    九五至尊5备用网址此外,首创置业还同时宣布为旗下北京市石景山区西黄村棚户区改造项目筹资,增资款专项用于偿还北京鎏金的金融负债。具体为,农银金融资产投资有限公司将向该棚户区项目实施主体北京鎏金置业有限责任公司增资,增资金额10亿元。据此,农银投资将获得北京鎏金34.12%股权。农银投资为中国农业银行股份有限公司的全资附属公司。

    资料显示,西黄村棚户区改造项目总用地面积为52.15万平方米,改造内容包括项目用地范围内的征地、拆迁、市政基础设施建设、回迁安置房建设。同时,北京鎏金于2017年度及2018年度分别亏损627.4万元及579.1万元人民币。

    九五至尊5备用网址另一则公告还显示,首创置业间接全资附属公司首金新创(天津)置业发展有限公司向旗下的首金盈创首信叁号分级私募股权投资基金,转让首金元创(天津)置业发展有限公司94%的股权,代价为10.66亿元。首金新创于今年1月4日以25亿元夺得青剑湖地块,用作住宅开发。该地块位于苏州工业园区亭盛街西、唯青路南,用途为住宅用地,出让面积7.18万平米,总规划建筑面积约为16.17万平方米,起价16.70亿元,楼面起价15500元/平米。

    中信泰富拟发行80亿元公司债获上交所通过

    九五至尊5备用网址12月27日,上海证券交易所九五至尊5备用网址,中信泰富有限公司拟申请的2019年公开发行公司债券项目已获通过。

    据了解,上述债券为小公募,发行规模不超过80亿元(含80亿元),拟分期发行,首期规模不超过20亿元,按面值平价发行;本次发债的承销商/管理人为中信建投证券。

    据募集说明书,本次募集资金拟用于“一带一路”沿线国家相关海外业务,拟购汇规模不超过人民币60亿元;募集资金剩余部分用于中信泰富及下属子公司偿还公司债务、补充流动资金以及特定项目(包括但不限于项目投资、股权投资、收购资产等营运资金支出)等。

    复地70亿元公司债项目状态更新为“已受理”

    12月27日,根据上交所披露,复地(集团)股份有限公司一笔公司债更新项目状态为“已受理”。

    据观点地产新媒体了解,该债券为私募债,是复地集团2019年非公开发行公司债券(第三期),拟发行金额70亿元。

    九五至尊5备用网址债券承销商/管理人为中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司。

    京东100亿资产专项计划ABS获上交所“已受理”

    12月26日,据上交所九五至尊5备用网址,京东的100亿资产专项计划ABS状态更新为“已受理”。

    据观点地产新媒体了解,该期计划名为京东物产资产支持专项计划,品种为资产支持证券-ABS,发行金额100亿元,发行人为北京京东世纪贸易有限公司,承销商为华泰证券(上海)资产管理有限公司。

    此前据路透社援引两位直接知情人士表示,中国电商巨头京东旗下的京东物流己就可能赴海外进行IPO,与多家银行举行初步讨论,IPO集资规模可能达80至100亿美元。

    九五至尊5备用网址这位消息人士表示,上市地点可能在香港或纽约,不过时间和地点都还没有最终敲定,上述数据或有变化。

    首都机场集团98.41亿元挂牌金元证券76.12%股权

    12月27日,据北京产权交易所九五至尊5备用网址显示,首都机场集团公司拟转让金元证券股份有限公司30.68亿股股份(占总股本的76.12%股权),转让底价98.41亿元,九五至尊5备用网址日期2019年12月30日至2020年2月27日。

    九五至尊5备用网址观点地产新媒体查阅获悉,金元证券成立于2002年8月16日,为国有控股企业,经营范围包括证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;等等。该公司由首都机场集团公司持股76.12%,深圳市润隆乐华投资有限公司持股8.19%,江苏东方盛虹股份有限公司持股6.2%,广州市黄埔龙之泉实业有限公司持股4.71%,海口市创新产业投资有限公司持股3.54%,厦门科华伟业股份有限公司持股1.24%。

    九五至尊5备用网址据其2019年11月30日财务报表显示,该公司营业收入101085.99万元,营业利润29094.41万元,净利润18332.66万元,资产总计1833197.05万元,负债总计1143673.03万元,所有者权益689524.02万元。

    根据披露,如就受让50%以上股份或持股比例虽不足50%但其所享有的表决权足以对证券公司股东会的决议产生重大影响的意向受让方(控股股东),除满足基本条件外,还应当符合以下条件:其总资产不低于500亿元,净资产不低于200亿元,核心主业突出,九五至尊5备用网址最近五年持续盈利。

    审校:刘满桃



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